Film oparty na książce Johna le Carre. George Smiley (Denholm Elliott) przychodzi na pomoc swojej dawnej znajomej z pracy, Ailsie Brimley (Glenda Jackson), aby zbadać tajemniczy list od żony nauczyciela szkoły dla chłopców- Carne School. Po przybyciu do placówki okazuje się, że autorka listu została brutalnie zamordowana. Podejrzanym jest jej mąż. Smiley decyduje się na śledztwo, które ma się toczyć w zamkniętym środowisku szkoły w Carne. Odkrywa rzeczy, które dotąd były pieczołowicie skrywane.