David - amerykański pilot, który wstąpił do RAF-u jeszcze zanim jego kraj włączył się do wojny, dochodzi do siebie w Jerozolimie po uszkodzniue nogi. Przez swojego brytyjskiego przyjaciela poznaje pewną cichą i atrakcyjną Żydówkę, Sarah, której rodzina pochodzi właściwie z Hiszpanii. Oboje są sobą zafascynowani. Jednak Sarah uważa, że ich związek nie ma przyszłości, z powodu znacznych różnic kulturowych i środowiskowych.
W filmie pokazano jak glowny bohater grany przez Toma Hanksa pilotuje amerykanskiego Mustanga. Rzecz dzieje sie w czasie, kiedy Brytyjczycy walczyli w Afryce Pln z Afrika Korps Rommla, przezd przystapieniem USA do wojny. Nie bylo tam jeszcze zadnych Mustangow.